La rencontre fortuite entre un aspirant écrivain de Hong Kong et un marginal de Taipei se transforme en une aventure inattendue lorsqu'ils partent en quête d'une mystérieuse baie.
La fin : Jin Run Fa trouve la mort à cause d'une bagarre avec les membres de son ancien gang. Tian-Yu, qui pense qu'il a disparu, rentre à Hong Kong. C'est là-bas qu'il apprend que Jin Run Fa était en réalité le correspondant de Taïwan qui lui a inspiré l'écriture de son roman. Revenant sur les traces du jeune homme après son décès, il comprend que la boîte au lettre qui leur servait à communiquer par le passé est surnaturelle. Il s'en sert alors pour converser avec Jin Ru Fa et changer l'avenir. Revenant à Taïwan, il constate que la magie a opéré : Jin Run Fa est bel et bien vivant.