Pour fuir la guerre du Vietnam, Tran et ses amis musiciens traversent le Mékong à la nage dans l'espoir de trouver une terre d'accueil. Mais une fois arrivés en Thaïlande, ils sont envoyés séparément aux quatre coins de l'Europe. Tran se retrouve alors à Paris où il rencontre Li, une jeune chinoise dont il tombe éperdument amoureux.