Une lettre anonyme est remise au département de la police métropolitaine de Tokyo. La lettre indique quun criminel dune affaire de meurtre comparaîtra à la soirée du compte à rebours Masquerade Night qui se tiendra à lhôtel Cortesia Tokyo. Le détective Kosuke Nitta (Takuya Kimura) doit se mettre sous couverture et travailler à nouveau à lhôtel Cortesia Tokyo. Là, il rencontre Naomi Yamagishi (Masami Nagasawa), qui travaille comme concierge. Sans aucune information sur le criminel, si ce nest que la personne sera présente, le détective Kosuke Nitta travaille fébrilement pour retrouver le criminel parmi les 500 participants