Fiancé à une étudiante en médecine, Giorgio, 22 ans, finit son droit et semble promis à un riche avenir, lorsque son chemin croise celui de Francesco, qui met à profit son talent d'illusionniste pour tricher au poker. Dans son sillage, Giorgio découvre le monde nocturne et inquiétant de l'argent, du sexe et du mensonge...