Alec participe à de nombreuses courses avec Satan, le fils de Black, offert comme promis par Abou ben Ichak. Black, resté en Arabie, lui manque cruellement. Mais Abou ben Ichak meurt à la suite d'une chute. Conformément à ses dernières volontés, l'étalon noir est transporté aux États-Unis et Alec l'enrôle dans la Coupe Internationale.