Ana, l'apprentie de Merlin, se réveille après vingt - cinq années de sommeil. Une fois encore, le royaume a changé. Alors que les chevaliers de la Table ronde partent pour une dernière quête, la division règne à Camaaloth. Les anciens compagnons sont devenus ennemis. Arthur est vieux, blessé. La seule manière de le guérir semble être la coupe du Graal, qui se trouve au coeur de Brocéliande. Mais son fils, Mordred, convoite la couronne. La magie suffira - t - elle à sauver une dernière fois le royaume ?