La plage:
Sister ne supporte plus son mari du coup elle reste avec Miriam mais l’ambiance est glaçante. Oscar gère toute la siérie à lui tout seul et investit chaque centime dedans. Sister et James décident de faire confiance à Oscar. Miriam a eu son diplôme et elle ne dit à personne si elle va aller à l’université. Miriam propose un jour à sa soeur de l’accompagner à la plage. Frances accepte. Frances accompagne Miriam tous les jours et à chaque fois elle nage très loin mais ne se souvient de rien, n’a pas faim, n’a pas peur des courants, des requins, elle nage très profond.
Le goudron:
Un matin, Frances attend Miriam mais elle ne vient pas. Une heure après, Miriam monte dans sa voiture avec des valises, elle part dans une université catholique, elle va se convertir, sans en avoir parler à personne jusqu’à ce moment là. Sister prévoit de rester encore, elle ne veut pas retourner au près d’Early. Sister par solitude avait adopté un chien Grip. Miriam n’a jamais répondu à la lettre de Sister ni à celle de Frances. Queenie et James ont arrêté de travailler à la scierie. Queenie s’inquiète pour Malcolm qui est influencé. Elle sait qu’il pari tout son argent, mais un soir pendant qu’il pari aux courses, il est en vérité en train de braquer un magasin avec un ami. La femme cambriolée appelle la police et sait quel model de voiture ils avaient. La police attend Malcolm et Travis chez Queenie.
Dollie Faye:
Malcolm et Travis sont en prison. Queenie et James font sortir Malcolm de prison et elle lui fait promettre de ne plus fréquenter Travis. Queenie et James vont s’excuser et propose de travailler pour la dame qui a été braqué. Durant le procès, Travis est condamné à 5 ans de prison à Atmore et Malcolm est libre. Travis menace Malcolm. Malcolm décide alors de s’engager dans l’armée.
Le Sacré-Cœur:
Sister souhaite passer du temps avec Oscar, Elinor et Frances. Alors elle mange tout le temps avec eux et passe ses après-midis avec Elinor. La famille avec James et Queenie se retrouve au complet pour tous les repas. Un jour Grâce revient et elle annonce qu’elle revient pour de bon. Grâce a été embauché dans l’éducation physique de l’école de Perdido. Un jour elle demande des nouvelles de Miriam mais personne n’en a pris. Sister et Grâce partent voir Miriam. Elles arrivent et Miriam pleure. Elle leur dit qu’elle pleure tout le temps parce qu’elle déteste cet endroit. Grâce et Sister la forcent à passer les vacances de noël avec toute la famille à Perdido.
La route:
Tout le monde est ravie de voir Miriam et personne ne lui fait de réflection. Elle pense que Sister et Grâce n’en ont pas parlé aux Caskey de sa solitude. Mais en réalité si. Le jour de l’an, on décide pour elle qu’elle fasse chaque jour l’aller-retour jusqu’à Mobile au lieu de rester en internat au Sacré-Cœur. Miriam continue sa deuxième année et sa troisième année a faire les aller-retours. Elle propose même d’emmener Frances en première année au Sacré-Cœur pour éviter de faire le trajet seule. Frances postule et est acceptée au Sacré-Cœur.
La mobilisation:
Oscar pense par qui il va remplacer ses employés de la scierie qui sont appelés à la guerre. Elinor avoue à Oscar que sa ville d’origine lui manque et qu’elle aimerait passer quelques jours seule la bas pour revoir sa famille. Oscar souhaite encourager sa femme à partir le lendemain mais quand il rentre le midi, elle était déjà partie, sans lui dire au revoir. Zaddie dit qu’Elinor a pris une route qui ne mène à rien. Frances dit qu’Elinor lui manque et personne ne sait quand elle va revenir. Mais un jour, deux jeunes virent bien caché à la limite de la ville, une voiture avec dedans une valise vide et les clés encore sur le contact. Bizarrement, ces deux jeunes ne furent pas présent à l’appel lorsque les bus de l’armée partirent le lendemain. En revenant de la cérémonie d’en revoir des appelés à la guerre, Elinor attendait toute la famille sous le porche. Une fois revenue, Elinor fit plein de projets. On ne retrouva pas les deux garçons mais on retrouva leur voiture vide.
Le rationnement:
Grâce à la guerre, la scierie bat son plein et ils ne se sont jamais enrichit autant en si peu de temps. Malgré le fait que l’essence et certains produits soient rationnés. Dollie Faye les rationnait. Early fut envoyé à la guerre contre un très bon salaire. Dollie fit même le plein d’essence pour Miriam et Frances pour qu’elles puissent aller à l’école. Après avoir obtenue son diplôme, Miriam aide Oscar à la scierie. Il lui donne un salaire mais le refuse et en demande un plus grand. Elle dit que c’est pour investir dans les diamants. Ils comprennent que Miriam est bien restée la petite-fille de Mary-Love.
Billy Bronze:
Les Caskey invitent toujours des soldats chez eux. Un jour Billy, un soldat plus mature que les autres séparent deux soldats qui se bagarraient dans la cour Caskey. Billy est donc réinvité et il fini par embrasser Frances. Billy promet une place à Edglin à Dandjo alors celui ci accepte de s’engager dans l’armée. Frances avoue à sa mère que Dial le mari de Dollie lui a dit « tu viens de l’eau noir et tu y retourneras ». Elinor lui dit qu’un jour elle comprendra mais pas maintenant et que quand elle en aura besoin elle sera là pour elle. Elinor raconte que sa mère avait une autre fille, mais elle a du mal à se rappeler son prénom. Comme sa mère l’a fait avec sa soeur, Elinor a tout de suite su que Miriam était l’enfant des Caskey et que Frances était vraiment son enfant.
La demande en mariage:
Dandjo est bien affecté sous l’autorité de Billy donc quand celui ci revient, il ramène aussi Dandjo. Billy souhaite demander Frances en mariage. Il lui fait sa demande afin d’espérer d’appartenir au clan Caskey. Frances accepte la demande. Frances montre la Perdido à Billy et lui raconte un souvenir flou ou au fond elle avait vu sa mère. Pour Billy vu le courant il était impossible qu’elle ait pu y aller. L’annonce du mariage réjouit tout le monde sauf Miriam qui est indifférente.
Lake Pinchona:
Lucille et Malcolm ont mal tourné et le seul qui a bien tourné est celui qui a été élevé avec James: Dandjo. Le lac Lake Pinchona était à 10 km de Perdido. Lucille travaille là bas en tant que serveuse et après son service elle profite de la soirée sur le dancing avec les soldats. Elinor demande à Billy d’emmener Frances pour qu’elle surveille Lucille. Un soir après son service, Lucille n’apparaît pas sur la scène, Frances s’inquiète. Lucille a été violée par Travis. Frances cherche à aller voir Billy, mais elle ne se sent plus elle même comme si c’était une chose. La créature qu’est Frances Caskey essaya de le noyer. Elle lui arrache le bras et puis les autres membres.
Mère et fille:
Billy emmène Lucille dans la voiture et retrouve Frances dans le lac trempée avec des vêtements déchirés. Arrivés à Perdido, Lucille raconte qu’elle a été violée. Frances raconte à sa mère tout ce qui s’est passé. Frances demande à Elinor si ça va de nouveau lui arriver. Elinor lui dit qu’elle se transforme dans l’eau et que comme elle grandit elle se souvient de plus en plus. Elle lui dit que cela va recommencer mais qu’elle peut quand même se marier. Frances pose des questions mais Elinor s’arrête de lui répondre et lui demande que devant Queenie, Billy et Oscar elle raconte une fausse histoire.
Lucille et Grâce:
Il a été découvert que Lucille était enceinte. Pour cacher sa grossesse, Grâce l’emmènerait à Nashville durant toute sa grossesse. James s’oppose à ce que ce soit plus loin, alors sur les terres d’Oscar se trouvait une petite maison: là où elles iraient loger, à seulement 30 mn. Grâce et Lucille dorment dans le même lit. La journée les Caskey leur rendent visite, sauf Frances et Miriam car elles pensent qu’elles sont à Nashville. Lucille ne comprend pas qu’elle soit isolée comme ça. Grâce lui explique c’est pour éviter qu’on la dévisage dans la rue sinon qu’elle ne pourrait pas se marier. Lucille lui dit qu’elle ne veut pas se marier.
Tommy Lee Burgess:
Les deux cousines se plaisent à la campagne. Lucille, grâce à une machine à coudre, fait des robes. Les deux cousines disent qu’après la naissance du bébé, elles voudraient toutes les deux rester la bas. Après avoir accouchée, les filles souhaitent garder le bébé et l’appelle Tommy Lee. Pour qu’elles puissent revenir à Perdido, on raconterait que Lucille s’est mariée, que son mari est mort à la guerre et qu’elle était enceinte quand il est parti. Billy trouva un homme mort au combat qui, niveau date, aurait pu correspondre. LeRoy Burgess.
Lazare:
La guerre est bientôt terminée, mais la scierie continue de beaucoup tourner et Miriam travaille beaucoup. Malgré cela, les rapports entre Elinor et Miriam ne sont pas bons. Sister ne veut absolument pas retourner avec Early et Miriam lui dit qu’elle ne la mettra pas à la porte donc Sister dit à Miriam qu’elle est gentille. Danjo va être envoyé au front , ce qui tue James. Mais depuis que Danjo a été envoyé un Allemagne à la fin de la guerre pour diriger les avions, James perd la tête.
L’échappée:
Roosevelt meurt en avril 1945, ce qui pour beaucoup marque la fin de la guerre. Billy a démissionné de l’armée et avec Frances se sont mariés en juillet 1945. Ils restent vivre chez Oscar et Elinor. Grâce a acheté d’autres terres, et à invité Luvadia et son fils à venir vivre à côté de chez eux dans une maison qui va être construite. Afin de ramasser les noix de Pécan, ils embauchent des gens de Babylon et les payent très bien, ce qui fait que maintenant elles sont très bien connues de la ville. Tous les mercredis soirs, Grâce et Lucille vont en ville dîner et vont au cinéma. Un soir, elles passent par la poste pour voir si elles ont du courrier et elles ont reçu une lettre de Danjo qui dit qu’il s’est marié avec une allemande, la fille de celui qui tient le château. Son père est mort et donc ils ont pu se marier mais sa femme étant allemande (elle s’appelle Fred) ne peut sortir du territoire. Donc il demande à Grâce si Oscar peut aider avec ses connaissances, sinon Danjo ne rentrera pas à Perdido sans Fred. Elles rentrent et entendent la voix de James qui chante une berceuse à Tommy Lee, Grâce monte et elle ne voit pas Tommy Lee dans son lit donc elle a peur et Lucille le trouve dans leur lit à elle, avec encore la trace d’une chaleur humaine à côté de lui. D’un coup le téléphone sonne, Lucille répond et c’était Queenie qui annonçait que James venait de faire un infarctus et qu’il était mort.
