Jackie sort avec Alex au début. Puis il y a des embrouilles, il lui dit qu'il l'aime mais elle ne lui répond pas. Elle embrasse Cole en secret puis part à New York l'été pour oublier tout ça. Mais elle finit par revenir à Silver Falls chez les Walter et Alex casse officiellement avec elle. Il a changé, mais il finit par revenir vers elle car elle lui manque. Ils s'embrassent et sortent ensemble mais Jackie veut garder ça secret. Ils se disent mutuellement qu'ils s'aiment mais Alex ne comprend pas pq il faut garder le secret.
Jackie cherche à garder le contact proche avec Cole, mais il a découvert qu'elle sortait à nouveau avec Alex et il ne comprend pas, alors qu'il ressent leur connexion, donc il l'évite. Dans le dernier épisode il lui dit qu'il l'aime. Elle lui dit qu'elle l'aime aussi mais qu'elle ne peut pas être avec lui car quand ils se sont embrassés elle a perdu le contrôle pour la première fois de sa vie et elle a peur que ça arrive à nouveau. Alex arrive derrière eux et a tout entendu.
Alex fait du rodéo avec Blake, un entraîneuse plus âgée. Ils se sont embrassés une fois, elle est amoureuse de lui mais lui aime Jackie. Mais Blake est présente pour lui, est là à ses rodéos, et maintenant il est accepté dans l'écurie de son père donc ils vont continuer à se voir très souvent.
Cole n'a plus d'avenir car il ne peut plus jouer au foot. Il arrête de travailler à l'école, traverse des moments d'égarement mais grâce à Jackie il se remet sur le droit chemin, il remonte ses notes, repasse les examens et a de très bonnes notes. Il espère aller dans une fac pour devenir entraîneur de foot.
Georges (le père Walter) devait sauver le ranch car financièrement ça n'allait plus, et monte un projet avec Will son fils et Richard, l'oncle de Jackie en tant qu'investisseur. Mais ça ne se passe pas comme prévu, Will et Richard veulent trop développer et ça ne plaît pas à Georges ni aux habitants de silver falls. Georges met fin au projet et Will lui en veut énormément. Il décide avec Hailey qu'il est peut être temps de partir voir de nouveaux horizons. Georges va sauver le ranch et rembourser Richard en louant des terres viticoles à une entreprise dans le vin.
Nathan sortait avec Skylar, puis un autre gars a décidé de montrer de l'attention à Nathan, et Nathan craque et sort avec lui en trompant Skylar. Sauf qur le gars ne s'intéressait pas à Nathan, il voulait juste récupérer Skylar en attirant son attention. Nathan se sent trompé et s'excuse auprès de Skylar mais celui ci ne se sent pas prêt à lui faire à nouveau confiance même s'il l'aime toujours.
Le jumeau de Cole sort avec Erin, ils n'ont pas les mèmes projets d'avenir (il veut aller dans une grande fac pour le théâtre et elle veut une fac de proximité pas dans le théâtre mais dans un truc plus "réaliste"), mais ils décident quand même de profiter du moment présent et de s'inquiéter plus tard pour l'avenir.
Kylie, la meilleure amie d'Alex, est amoureuse de lui mais elle voit bien que ce n'est pas réciproque et elle en souffre. Alex s'éloigne d'elle à cause de Jackie et du rodéo et il ne s'en rend même pas compte. Kilye de son côté est noyée entre ses boulots, sa grand mère qui a des problèmes et dont elle doit s'occuper et lui donner tout son argent, elle n'a plus le temps pour profiter. Elle commence à sortir avec un des meilleurs potes de Cole et même s'ils ne sont pas du même monde il fait bcp d'efforts pour être intègre et droit et lui plaire. Ils finissent par s'embrasser devant tout le monde. Alex les apreçoit et ne semble pas ravi.
Grace se sent oubliée par ses deux amis Jackie et Skylar qui ne pensent qu'à leurs problèmes de coeur. Elle se fait du souci car ses parents divorcent. Jackie se rend compte qu'elle va mal et s'excuse de ne pas avoir été plus à l'écoute.
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