Réveil et routine du matin chez Kino sa femme Juana et leur nouveau né Coyotito. Vivent hutte pêcheur pauvre indien mais heureux de sa vie. Il ne parvient pas à chasser un scorpion pique le bébé. Juana aspire le venin et les cris du bébé ont ameuté tous les voisins. Elle décide d’aller en ville trouver le médecin qui ne se déplace jamais chez les pauvres. L’indien domestique qui ouvre les refoulés sur ordre du médecin car ils n’ont pas de quoi payer ( 12 petites perles irrégulières). Kino prend sa pirogue avec femme et enfant pour aller à la pêche et pêche heureuse il trouve une énorme huître qui contient une perle jamais vue: de quoi faire soigner le bébé mais ils constatent que l’inflammation et la fièvre sont tombés.
La rumeur se répand et tous accourent pour voir la perle. Kino lui fait des projets de mariage pour lui et d’études pour son fils. C’est alors que le médecin arrive prétendant qu’il était absent au matin et dit que l’enfant paraît guéri mais que d’ici une heure le venin va revenir c’est pourquoi il lui donne une pilule, une heure plus tard l’enfant vomi tripes et boyaux alors le médecin dit qu’il a le médicament: Kino n’est pas dupe et a compris la combine mais il ne veut pas risquer la santé de son bébé. Le médecin le met en garde sur la convoitise que Kino sent bien parmi ses amis. Il enterre la perle et la nuit il surprend un intrus dans sa hutte.
Dès la première heure ils vont en ville pour vendre la perle, convoi de villageois.
Le négociant impressionné mais coup de bluff en affirmant qu’elle ne vaut rien car elle est trop grosse et juste un musée sera intéressé, pour confirmer ses dires il fait venir des concurrents qui affirment également que ça ne vaut rien.
Kino comprend la supercherie et repart avec sa perle et tout le marché est remis en cause pendant que tous les pêcheurs se font avoir.
Pour la 1ere fois il a peur, il est suspicieux, cette perle le rend malheureux.
La nuit nouvelle attaque au couteau, Kino blessé alors en cachette Juana déterre la perle et résolue à la remettre à la mer mais Kino la surpris et la frappe pour l’en empêcher. Sur le sentier du retour Kino attaqué et poignarde son assaillant qui meurt. Pas d’autre choix que de partir pour échapper à la condamnation mais découvre sa pirogue trouée et sa hutte brûlée. Il se réfugie chez son frère qui fait croire qu’ils sont morts dans l’incendie ou qu’ils ont fui au sud tandis qu’ils partent au nord en tentant de brouiller leurs traces mais des pisteurs sont sur leurs talons alors ils décident d’emprunter la montagne. Le bébé a de la fièvre et la chaleur n’aide pas. Les pisteurs les rattrapent, cacher dans une grotte Kino attend de les attaquer pendant sommeil mais pleurs du bebe réveille les poursuivants. Kino désarme le chef et en tue 2/3, le 3eme prend la fuite vers la grotte alors il tire, l’homme tombe. Alors il entend le cri déchirant de Juana, le bébé a reçu la balle perdue tirée par Kino.
Retour au village avec la dépouille, ils passent comme des fantômes vers le rivage et Kino jette la perle du malheur.
