Gueule cassée de 14-18, Edouard Roux trouve refuge dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Elle lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En échange, Edouard lui fait découvrir la majesté du plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours abattu sous ses yeux quand il était enfant. Au coeur du cirque d'Archiane, il dévoile la "Dernière Reine" à Jeanne et l'incite à créer le chef d'oeuvre qui la fera reconnaître.