1943 max et sa famille déménagent en contexte de guerre. C’est son anniversaire, son père horloger lui offre une montre gousset. À la gare sa sœur adopte un chat tandis que Max remarque que la montre marche à l’envers.
Arrivée dans village bord de mer, achat vieille maison d’un médecin avec sa femme stérile mais miracle ont eu un enfant Jacob mort noyé à 7 ans, suivi de son père l’année suivante. Achat maison semi abandonnée, installation et max s’aventure dans un enclos où statues disposées en pentagone et qui semblent avoir bougé. Matin réveillé par la sensation de qq1 qui lui souffle. Son père explore garage écran et vieilles bobines de films, puis bicyclettes retapées malgré culpabilité de Jacob. Balade rencontre Roland 16 ans (bientôt mobilisé pour la guerre) et visite du village, sympathisé et rendez vous pris pour plonger au matin épave d’un vieux bateau coulé dont seul rescapé est son grand père adoptif gardien du phare. Projection des pellicules trouvées = souvenir famille du chirurgien dans enclos statue
Sa sœur Irina lui confie avoir rêvé de ce clown la veille de leur arrivée.
Jour de plongée épave, coup de foudre sa sœur et Roland, drapeau épave même signe que entrée enclos statue. Max confie ses peurs et Roland explique naufrage de son grand père avec troupe de cirque et que lui aussi rêve du clown toutes les nuits. Pendant ce temps à la maison voix et armoire dont clé tourne puis chat en sort avec regard malaisant Alicia panique et porte se débloque d’un coup chute escalier et coma. Roland prend conscience que son grand père ne lui a pas tout dit et s’interroge sur son habitude de veiller la nuit et lui demande explication face aux phénomènes. Son gd père convoque les enfants pour parler. Enfance ami a accepté que mage Cain ( étoile cercle) exauce un vœu en échange d’un service non conclu —> retrouvé pétrifié, plus tard fête foraine il y a tente devin Cain avec son chat il s’y rend et lui propose de réaliser un souhait, refuse. Université amitié avec Franck futur chirurgien de la maison de Max et eva dont ils sont tous les 2 amoureux. Après diplôme saouls et fête foraine tente Cain où Franck demande amour de Eva en échange de leur premier enfant—> médicament pour rendre stérile eva jusqu’à l’annonce du naufrage du bateau avec cirque de Cain —> se pense débarrassé de la malediction mais noyade 7 ans plus tard.
Alicia rdv enlacée avec Roland.
Max décide d’aller dans mausolée de Jacob mais ombre du clown au plafond, il fuit.
Plongée épave mais Roland attrapé par une ombre glacée qui l’attire vers le fond, Max plonge à son secours et le sauve après bouche à bouche. Prend peur de toutes ces menaces et retourne voir le grand père qui confirme ses inquiétudes. Maison visionnage des films et après avoir vu une main sortir de l’armoire d’irina tenant la montre offerte par son père qui prend feu il découvre effarée que celui qui film est Roland !!!! Jacob et lui ne font qu’un!!!
Arrivée du grand père terrifié qui vient de voir qu’il n’y avait plus une seule statue dans l’enclos. Révélations: noyade de Jacob mais père pacte avec Cain d’échanger sa vie, Jacob revenu à la vie mais sa mère prend décision de le confier au gardien du phare pour le sauver et donc nouveau prénom et histoire orphelin suite accident voiture des parents.
Pendant explication Roland et Alicia attaqués par la brume, il emprisonne Alicia dans cabine du capitaine car épave sortie des eaux vaisseau fantôme pour obliger Roland à venir la secourir. Il se retrouve coincé par une poutre après avoir délivré Alicia. Irina miraculeusement guérie rentre et Max/alicia silence entre eux. Gardien du phare part en train remettant le clés du phare à Max