Hoover Sears, clown professionnel, anime les anniversaires - avec une certaine lassitude. Le jour où l'hôpital lui confie quatre enfants malades à domicile, il est aux anges. Harold, Tina, Ralf et Mickey deviennent vite son unique raison de vivre. Mais une commission d'experts le déclare fou et tente de lui enlever ces enfants. L'amour débordant de ce clown écorché aura-t-il raison des préjugés ?